A pittsburghi huszonéves melegek, dolgoznak, szeretnek, gyűlölnek és természetesen a szex is ott van a képben. Brian, a tehetséges reklámszakember, akit hajt a vére és állandóan a következő áldozatára les. Gyerekkori barátja, Michael, akinek titokban rég Brianre fáj a foga, meg amúgy is: a problémák esetében gyakran csinál egérből elefántot. Az igazi díva, Emmett, aki önmaga egy életstílus, na és a cyberszex mániás Ted.

A legerotikusabb hely a városban a Babylon. Egy éjszakai vadásztúra befejeztével Brian megleli aznapi áldozatát is, Justint, a szőke, vonzó, fiatal srácot. Együttlétük beteljesedésének korlátja egy telefonhívás: megszületett a gyerek, irány a kórház. Brian, Justin és Michael rohannak, hogy az apuka is láthassa újszülött gyermekét...